Investor Relations

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Hinweis zu den Informationen auf den folgenden Internetseiten

Die Veröffentlichungen und sonstigen Informationen auf den folgenden Internetseiten sind ausschließlich für die Gläubiger der von der SoWiTec group GmbH im November 2018 im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren begebenen bis zu EUR 15.000.000,00 6,75 % besicherten Schuldverschreibungen 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBZ21/WKN: A2NBZ2) („Schuldverschreibungen 2018/2023“) bestimmt.

Die Veröffentlichungen und sonstigen Informationen auf den folgenden Internetseiten stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung der Schuldverschreibungen 2018/2023 oder anderer Wertpapiere der SoWiTec group GmbH oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens (zusammen und einzeln „SOWITEC“) dar. Ein Angebot von Schuldverschreibungen 2018/2023 oder anderen Wertpapieren von SOWITEC findet nicht statt. SOWITEC hat darüber hinaus niemanden dazu ermächtigt über andere Sachverhalte Informationen zu verbreiten oder Stellungnahmen abzugeben als diejenigen, über die auf den folgenden Internetseiten Informationen zugänglich gemacht werden.

Nutzer der folgenden Internetseiten sollten außerdem beachten, dass die Verbreitung von Informationen über Wertpapiere in einigen Ländern generell oder für bestimmte Personen verboten sein kann. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen. Das Kopieren, Weiterleiten oder sonstige Übermitteln der auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen ist nicht gestattet. Nutzer dieser Internetseiten werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu befolgen.

Nutzer der folgenden Internetseiten sollten insbesondere beachten, dass die Veröffentlichungen und sonstigen Informationen auf den folgenden Internetseiten weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt sind. Die Schuldverschreibungen 2018/2023 werden und sind insbesondere nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung („US-Wertpapiergesetz“) registriert und dürfen ohne Registrierung oder ohne eine einschlägige Ausnahme von den Registrierungspflichten des US-Wertpapiergesetzes in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden. Die auf den folgenden Internetseiten enthaltenen Informationen dürfen insbesondere keinen Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder US-Personen (wie in der Verordnung S (Regulation S) im Rahmen des US-Wertpapiergesetzes definiert) zur Verfügung gestellt werden.

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Eckdaten der Anleihe 2018/2023

01

IR-Kontakt Olga Kovalchuk
SOWITEC group GmbH
Tel.: 07128/3808-31
E-Mail:
Emittentin SOWITEC group GmbH
Besicherung Verpfändung von Geschäftsanteilen an der SoWiTec operation GmbH in Höhe von bis zu 38 % (je nach Begebungsvolumen) ihres aktuellen Stammkapitals zu Gunsten der Anleihegläubiger an den Treuhänder Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH
Volumen Bis zu 15 Mio. Euro
Begebenes Volumen 7 Mio. Euro (Stand: 30. November 2018)
ISIN/WKN DE000A2NBZ21/A2NBZ2
Kupon 6,75 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Valuta 8. November 2018
Laufzeit 5 Jahre: 8. November 2018 bis 8. November 2023 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich am 8. November eines jeden Jahres (erstmals 2019)
Rückzahlungstermin 8. November 2023
Rückzahlung 100%
Status Nicht nachrangig, besichert
Vorzeitiges Kündigungsrecht der Emittentin
  • Ab 8. November 2021 zu 102 % des Nennbetrags
  • Ab 8. November 2022 zu 101 % des Nennbetrags
Covenants
  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Ausschüttungsbegrenzung von 50 % des HGB-Konzernjahresüberschusses
  • Mindest-Konzern-Eigenkapitalquote (HGB) von 35 %
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor DICAMA AG
Bookrunner Quirin Privatbank AG

Dokumente

02

Ad-Hoc-Mitteilungen

03

SoWiTec group GmbH beschließt Begebung von 6,75 %- Schuldverschreibungen 2018/2023

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Olga Kovalchuk

SOWITEC group GmbH

Tel.: 07128/3808-31

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