Investor Relations
Disclaimer
Hinweis zu den Informationen auf den folgenden Internetseiten
Die Veröffentlichungen und sonstigen Informationen auf den folgenden Internetseiten sind ausschließlich für die Gläubiger der von der SoWiTec group GmbH im November 2018 im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren begebenen bis zu EUR 15.000.000,00 6,75 % besicherten Schuldverschreibungen 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBZ21/WKN: A2NBZ2) („Schuldverschreibungen 2018/2023“) bestimmt.
Die Veröffentlichungen und sonstigen Informationen auf den folgenden Internetseiten stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung der Schuldverschreibungen 2018/2023 oder anderer Wertpapiere der SoWiTec group GmbH oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens (zusammen und einzeln „SOWITEC“) dar. Ein Angebot von Schuldverschreibungen 2018/2023 oder anderen Wertpapieren von SOWITEC findet nicht statt. SOWITEC hat darüber hinaus niemanden dazu ermächtigt über andere Sachverhalte Informationen zu verbreiten oder Stellungnahmen abzugeben als diejenigen, über die auf den folgenden Internetseiten Informationen zugänglich gemacht werden.
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Nutzer der folgenden Internetseiten sollten insbesondere beachten, dass die Veröffentlichungen und sonstigen Informationen auf den folgenden Internetseiten weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt sind. Die Schuldverschreibungen 2018/2023 werden und sind insbesondere nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung („US-Wertpapiergesetz“) registriert und dürfen ohne Registrierung oder ohne eine einschlägige Ausnahme von den Registrierungspflichten des US-Wertpapiergesetzes in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden. Die auf den folgenden Internetseiten enthaltenen Informationen dürfen insbesondere keinen Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder US-Personen (wie in der Verordnung S (Regulation S) im Rahmen des US-Wertpapiergesetzes definiert) zur Verfügung gestellt werden.
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Eckdaten der Anleihe 2018/2023
01
| IR-Kontakt | Olga Kovalchuk SOWITEC group GmbH Tel.: 07128/3808-31 E-Mail: olga.kovalchuk@sowitec.com |
|---|---|
| Emittentin | SOWITEC group GmbH |
| Besicherung | Verpfändung von Geschäftsanteilen an der SoWiTec operation GmbH in Höhe von bis zu 38 % (je nach Begebungsvolumen) ihres aktuellen Stammkapitals zu Gunsten der Anleihegläubiger an den Treuhänder Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH |
| Volumen | Bis zu 15 Mio. Euro |
| Begebenes Volumen | 7 Mio. Euro (Stand: 30. November 2018) |
| ISIN/WKN | DE000A2NBZ21/A2NBZ2 |
| Kupon | 6,75 % p.a. |
| Ausgabepreis | 100 % |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Valuta | 8. November 2018 |
| Laufzeit | 5 Jahre: 8. November 2018 bis 8. November 2023 (ausschließlich) |
| Zinszahlung | Jährlich, nachträglich am 8. November eines jeden Jahres (erstmals 2019) |
| Rückzahlungstermin | 8. November 2023 |
| Rückzahlung | 100% |
| Status | Nicht nachrangig, besichert |
| Vorzeitiges Kündigungsrecht der Emittentin |
|
| Covenants |
|
| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Börse | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor | DICAMA AG |
| Bookrunner | Quirin Privatbank AG |
Ad-Hoc-Mitteilungen
03
SoWiTec group GmbH beschließt Begebung von 6,75 %- Schuldverschreibungen 2018/2023
SoWiTec group GmbH beschließt Begebung von 6,75 %- Schuldverschreibungen 2018/2023
Sonnenbühl, 6. November 2018 – Die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung der SoWiTec group GmbH („Emittentin“), einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, haben heute beschlossen, besicherte, nicht nachrangige Schuldverschreibungen im Volumen von zunächst 3 Mio. Euro zu begeben. Das Emissionsvolumen soll über die nächsten Monate durch weitere Privatplatzierungen auf bis zu 15 Mio. Euro erhöht werden. Die zufließenden Mittel sollen u. a. zur Beschleunigung der Projektpipeline-Entwicklung und zur Besicherung von Avalen zur Teilnahme an Auktionen verwendet werden.
Die Schuldverschreibungen haben eine fünfjährige Laufzeit bis zum 8. November 2023 und werden mit 6,75 % jährlich verzinst. Die Schuldverschreibungen werden vorrausichtlich ab dem 8. November 2018 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Deutsche Börse AG (Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.
Als Sicherheit für die Schuldverschreibungen sind Geschäftsanteile an der SoWiTec operation GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Emittentin, zugunsten der Anleihegläubiger an einen Treuhänder verpfändet. Die Anleihebedingungen enthalten marktübliche Covenants und sind auf der Webseite der Emittentin unter www.sowitec.com/de/investor verfügbar.
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der SoWiTec group GmbH oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens (zusammen und einzeln „SOWITEC“). Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch SOWITEC ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und im europäischen Ausland angeboten.
Diese Veröffentlichung ist darüber hinaus nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, insgesamt oder in Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Kontakt:
Olga Kovalchuk
SOWITEC group GmbH
07128/3808-31
olga.kovalchuk@sowitec.com
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de