Investor Relations

Eckdaten der Anleihe 2023/2028

01

Emittentin SOWITEC group GmbH
Finanzierungsinstrument Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen Bis zu 25 Mio. Euro
Kupon 8,00 % p.a.
ISIN/WKN DE000A30V6L2/A30V6L
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Valuta 30. März 2023
Laufzeit 5 Jahre: 30. März 2023 bis zum 30. März 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich nachträglich am 30. März eines jeden Jahres, erstmals am 30. März 2024
Rückzahlungstermin 30. März 2028
Rückzahlungsbetrag 100 %
Status Nicht nachrangig, besichert
Besicherung Je angefangene 1 Mio. Euro Gesamtnennbetrag der ausgegebenen Schuldverschreibungen werden Geschäftsanteile in Höhe von 2 % des Stammkapitals der SoWiTec operation GmbH verpfändet (= 50 % bei einem Begebungsvolumen von 25 Mio. Euro). Die Verpfändung erfolgt spätestens mit Wirkung zum 31. Mai 2023 zugunsten der Anleihegläubiger an den Treuhänder.
Sonderkündigungsrechte der Emittentin
  • Ab 30. März 2026 zu 102 % des Nennbetrags
  • Ab 30. März 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Ausschüttungsbegrenzung von 50 % des HGB-Konzernjahresüberschusses
  • Mindest-Konzern-Eigenkapitalquote (HGB) von 35 %
  • Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Börsensegment Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG)
Joint Lead Manager und Joint Bookrunner Quirin Privatbank AG, ICF BANK AG
Financial Advisor DICAMA AG (Lead Arranger), Lewisfield Deutschland GmbH

Dokumente

02

Finanzberichte

03

Ad-Hoc-Mitteilungen

04

SOWITEC group ruft zur Abstimmung ohne Versammlung auf u. a. über eine Prolongation der Anleihe 2018/2023 um drei Jahre

SOWITEC group GmbH begibt neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2023

SOWITEC group GmbH und Vestas Wind Systems A/S vereinbaren Minderheitsbeteiligung von Vestas in Höhe von 25,1 % mit einer Option zum Erwerb der restlichen Anteile innerhalb der nächsten drei Jahre.

SoWiTec group GmbH beschließt Begebung von 6,75 %- Schuldverschreibungen 2018/2023

Presse­mitteilungen

05
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Finanzkalender

06
30. März 2024 Zinszahlung für Anleihe 2023/2028
8. Mai 2024 Zahlung von EUR 763.400 für Anleihe 2018/2026
Juli 2024 Konzernjahresabschluss 2023
Oktober 2024 Konzernhalbjahresabschluss 2024
8. November 2024 Zinszahlung und Zahlung von EUR 1.526.800 für Anleihe 2018/2026

IR-Kontakt

07

Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25

 

Newsletter

08

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